滙豐環球 廣汽(02238)
評級：持有 -> 買入
目標價：6.9元 -> 9.7元 (較前收市價7.64元有27%潛在升幅)
滙豐環球發表報告，廣汽估值未反映本地品牌增長潛力，升目標價40.6%至9.7元。
報告指出，廣汽第二季本地品牌推出兩款新車，單是9月銷量分別達一萬輛，也令集團首9個月本地品牌零售有17%增長，好過之前預期，未來新車款產量提升，有望拉動第四季銷售動力。
該行又指，廣汽本田合營上月銷售按用升61%，廣汽豐田銷售也按月升13%，因基數低推動，但估計晶片缺乏情況好轉下，合營業務有望續復甦。
因此，滙豐環球上調廣汽2021至2023年純利預測1%、14%和14%，達至78分、99分和1.15元人民幣，並認為廣汽估值未反映本地品牌潛在增長，將其評級由「持有」升至「買入」，目標價從6.9元，升40.6%至9.7元。
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