美銀證券 中國海外發展(00688)
評級：買入
目標價：22元(較前收市價17.38元有26.6%潛在升幅)
中海外第三季收入432.4億元人民幣，經營溢利80億元人民幣。
美銀證券發表報告，指中海外第三季收入和經營溢利分別按年升46%和5.8%，但營運利潤率按年跌7個百分點。
該行提高中海外收入預測，料第四季收入按年增22%，不過下調2021年盈利預測3%，預計全年核心利潤增長將與按年持平。
美銀又表示，截至第三季末，中海外淨負債率為35.6%，略低於上半年的33.8%。在9月價格調整後，又以500億元人民幣收購19塊地皮，逆周期土地收購可穩定利潤率，重申「買入」評級和目標價22元。
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