滙豐環球 東亞(00023)
評級:持有 -> 買入
目標價:17.2元 -> 16.8元 (較前收市價12.74元有31.9%潛在升幅)
滙豐環球發表報告,估計東亞最差情況已過,上調評級至「買入」。
報告指出,上半年東亞業績顯示轉捩點,其中內地業務貸款量比2020下半年增長10.5%,雖然面對低息環境,但淨息差仍比2020下半年升1點子,因此相信東亞最壞情況已過,更相信股本回報率(ROE)可有望回升。
滙豐環球又指,東亞股價年初至今累跌兩成三,跑輸大型本地銀行及恒指,但基於上半年業績正面,加上下半年完成出售人壽業務,未來有望派特別股息。
因此,滙豐環球將東亞今年盈利上調34.2%,達至每股盈利1.78元,評級從「中性」升至「買入」,目標價卻從17.2元降至16.8元。
更多券商分析,請瀏覽本網大行精選。