花旗 中國電信(00728)
評級：買入
目標價：4.05元->4.15元(較前收市價2.89元有43.6%潛在升幅)
中電信中期股東應佔利潤177.43億元人民幣，按年增長27.2%，剔除出售附屬公司的一次性稅後收益後，按年增長17%。
花旗發表報告指，指中電信上半年表現，相當於該行和市場對集團全年預測75%及74%。另外，上半年中電信和聯通(00762)共建共享8萬個5G基站，而集團全年新增5G基站目標訂32萬個，反映下半年速度將快於上半年，該行預期下半年5G採納速度將有所加快，並將支持流動每月每戶平均收入(ARPU)未來數季繼續提升。
該行又表示，中電信產業數字化上半年相關收入為501億元人民幣，按年增16.8%，估計今年維持強勁增長，長線有望成為主要增長引擎。
花旗對中電信流動業務前景感正面，把2021年至2023年純利預測提升10%至17%，目標升至4.15元，維持「買入」評級。
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