富瑞 恒安國際 (01044)
評級：買入-->持有
目標價：70.1元 --> 56.3元 (較前收市價51.8元有8.7%潛在升幅)
富瑞發表報告，預期恒安上半年純利按年下跌16%至19億元人民幣，評級由「買入」降至「持有」，目標價調低兩成至56.3元。
該行下調恒安評級，主要因為競爭加劇，以及新渠道例如社區團購的出現，影響紙巾及衛生巾之表現，拖累上半年特別第二季之業績；另外短期紙漿價格上升或損害下半度毛利率。預期公司新行政總裁許清流將於中期業績發布會上與投資者分享經營策略，以應對行業變化。
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