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2021年7月7日 港股直擊 即巿股評

【環宇搜股】避科網免抑鬱 綠能A股咪錯過

筆者上周因銷假關係,故偷懶放假,雖然未叉足電,但戰意十足,尤其內地A股。

雖然望見港股,上周滴滴(DIDI)突然被審查,嚇到原先已相當虛的內地科網股,硬食多一大棍,大家最熱捧的騰訊(00700)、阿里巴巴(09618)、京東(09618)、美團(03690)、嗶哩嗶哩(09626)及快手(01024),大多都創咗唔知幾多月或上市新低。

滴滴事件更引發連鎖效應,例如過往納指創新高,中概股富途(FUTU)就喺最佳Proxy,但中央辦公廳聯同國務院嚴管中概股,無辜的富途上日也曾插13.9%,低見139.65美元,最終仍插9.3%,收147.11美元。

除了科網股外,生物科技股上日也山泥傾瀉式崩盤,原因是中國腫瘤藥研發新規,嚇散5至6月有超強表現的醫藥股,就以藍籌基金愛股為例,上日大跌15.6%,低見116.5元,全日仍挫8.4%。

藥明生物似震倉

港股面對壞消息浪接浪,但其實中港股市喺相當強,只要眯埋雙眼,唔睇令人抑鬱科技平台股,中港股市其實強到無朋友。

先講生物科技股,中國腫瘤藥研發新規是上周五發布,如果要反映就應該在禮拜一便反映,但其怪在上日多隻生物科技股一齊清洗太平地,你話奇唔奇怪。

更得意喺,如果成件事對藥明生物影響咁大,佢亞洲主要對手包括三星生物(Samsung Biologics)及日本富士(Fujifilm),在藥明生物大跌時,上述兩股應該爆升,但結果喺三星生物日本富士股價郁都唔郁(圖一),更得意是今日藥明生物急彈6.4%,顯然只是典型震倉動作。

雖然喺震倉,但此觀點只是針對藥明生物,對於其他藥股,由於技術含量太高,為減少面對行業政策風險,故假倉也降藥股ETF的比重。

電池光伏稀土A股爆升

講完藥股,講返今日焦點,內地股市強到不得了,首先如果有聽筆者部署南方中證光伏ETF(03134)、中國電車ETF(02845)及南方中創業板ETF(03147),根本感受唔到中港股市出現熊市,以中國電車ETF為例,今日就創新高,全日升5%,收166.4元。

如果衝入A股電池股睇,閣下便發現電池股今日狂飆,大佬寧德時代(300750.SZ)盤中創新高,收市飆5.3%;思摩爾(06969)第二大股東電池股億緯鋰能(300014.SZ),股價也創新高,全日大升13.3%。

至於德企大眾謀入股的電池股國軒高科(002074.SZ),稱因引進戰略投資者需要,副總經理兼董事會秘書王成奎辭職,股價大升一成(即升停板);鋰電負極材商璞泰來(603659.SH)彈升9.7%;氫電池商億華通(688339.SH)大升8.7%。

除了電池股爆升外,雖然南方中證光伏ETF未創新高,但內地光伏股也同樣精彩。光伏組件龍頭隆基(601012.SH)大升8.6%;光伏變頻器商陽光電源(300274.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)及固德威(688390.SH)大升9.1%、11.8%和8.5%;全球儲能一哥派能科技(688063.SH)狂飆13.3%。

還有稀土股也大升,北方稀土(600111.SH)大升7.7%;五礦稀土(000831.SZ)則急揚5.8%;久吾高科(300631.SZ)狂飆兩成兼升停板,連香港隻中國稀土(00769)也彈高6.7%;華友鈷業(603799.SH)飆5.6%;至於鋰業大佬贛鋒鋰業(01772)H股升6.6%,A股(002460.SH)升4.7%。

整體來講,A股強主要集中綠色能源股,而家連東岳(00189)都當光伏或電池副材股炒,正如筆者在下半年投資展望講,資金重投中美綠能股機會大,除咗光伏玻璃及多晶硅股外,絶對要部署新能源股。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文,另每逢周二在《信報》撰寫「美股歷奇」。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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