內地生科股康諾亞生物(02162)公布,今日起至下周三(30日)招股,計劃發售約5826.45萬股,其中香港公開發售佔約10%,國際發售佔約90%,每股招股價介乎50.5至53.3元,集資額最多31.05億元;每手500股,入場費26918.55元。
康諾亞生物共引入多名基石投資者,合共認購1.9億美元(約14.82億港元),其中包括Invesco及UBS Asset Management (Singapore)各自認購4000萬美元,Aranda Investment及Hillhouse Capital各自認購1500萬美元等。
該公司表示,集資所得款項其中約60%於未來3至5年內,用於核心及主要產品的研發及商業化;約15%用於其他在研產品的臨床前評估及臨床開發;約15%用於新生產及研發設施的租賃付款,及購買機械及設備;約10%用於一般企業及營運資金用途。
股份將於7月8日掛牌;摩根士丹利、中金及華泰金融為聯席保薦人。