花旗 領展(00823)
評級：買入
目標價：77.9元->84元 (較前收市價75.55元有11.2%潛在升幅)
領展昨日公布截至3月底止全年收益按年升0.2%至107.44億元；物業收入淨額升0.2%至82.38億元。花旗料領展分派維持低至中單位數增幅，重申「買入」評級，目標價由77.9元，上調近8%至84元。
花旗預期領展2021至2024年仍能交出3%之年複合增長率，本地租金在疫後增長相對溫和( 約3%)，主要是本港低收入居民之薪酬增長展望疲軟，至於內地物業組合以及潛在新收購，料可支持分派維持低至中單位數增幅。
花旗認為，領展現價息率達4.1%，相對約1.5厘之美國十年國債息率顯得吸引。
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