越秀服務(06626)公布主板上市詳情,以每股4.88至6.52元招股,發售3.697億股,集資18.04億至24.1億元。國際發售佔90%,公開發售佔10%。
越秀服務一手500股,入場費3292.85元。
集資所得,60%將用於為策略收購和投資提供資金;15%將用於進一步發展增值服務;15%將用於開發訊息技術系統和智能社區;10%將用於補充營運資金和一般公司用途。
越秀服務已與10名基石投資者,包括:新華資產管理(香港)、Kaiser Private Equity Fund SPC-SPI、Crotona Assets、SensePower Management、昇輝控股、Keltic Investment(HK)、江淦鈞、柯建生、華科資本和尚慧企業訂立基石投資協議。
股份明日起至下周一(21日)招股,預計6月28日上市。
越秀服務是中國城市運營服務商,亦是大灣區內提供綜合物業管理服務的主要市場參與者。截至去年12月底,公司在管物業數量為215個,總在管面積為3260萬平方米。
農銀國際、中信建投(國際)、建銀國際及越秀融資為是次交易的聯席保薦人。