摩根士丹利 上海醫藥(02607)
評級：與大市同步->增持
目標價：16元->17.8元(較前收市價12.68元有40.4%潛在升幅)
摩根士丹利發表報告，指上海醫藥與跨國公司簽訂有關創新藥和疫苗的合同，加上行業趨勢對大型國企有利，對上海醫藥分銷業務更加看好。
該行指出，面對中國醫保改革，大型國企能夠憑借低貸款成本、更強大的資產負債表等，更好地應對環境變化。
另外，大摩指上海醫藥第三季分銷業務迅速復甦，按年增長13%，跑贏行業平均的倒退5.9%。
該行上調上海醫藥H股評級至「增持」，升目標價至17.8元。A股目標價調升一成至19.4元人民幣，維持「與大市同步」評級。
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