花旗 粵海投資(00270)
評級：買入
目標價：16元 (較前收市價12.38元有29.2%潛在跌幅)
花旗發表報告，粵投利淡因素短期有望消除，維持「買入」評級，料股價有近三成升幅。
報告指出，估計粵海投資利淡因素兩周內移除，尤其集團向香港供水的合約，將會在年底到期，料港府與廣東省政府將會簽新三年合約，供水本港業務佔集團稅前收入52%，估計價格不會下調，加上人民幣升值，變相也會利好粵投。
該行又指，粵投其他業務持續改善，尤其中國經濟復甦，當中百貨業務第三季盈利持續改善，同時酒店、電力業務盈利也好轉，估計上述業務表現仍佳。
花旗亦稱，粵投現處淨現金水平，加上淨現金流佳，料每股派息增加，維持「買入」評級，目標價16元不變。
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