花旗 滙控(00005)
評級:中性
目標價:35元->43.5元(較前收市價42元有3.6%潛在升幅)
花旗發表報告,指滙控今年第三季普通股權一級資本比率為15.6%,可為明年2月公布第四季業績時宣派股息作出支持。
該行料,滙控管理層指將會以保守水平重啟派息,預測2020年至2022年每股股息分別為15美仙、31美仙和41美仙。
花旗指,滙豐已加速業務重組,可能在公布今年業績時制定新的財務目標,管理層對2021年淨利息收入約254億美元的目標達成共識的。首席執行官同時提出可持續的收入增長計劃,如在新加坡、印度和中國市場擴展保險業務,以及在中國的新財富管理平台等
該行重申對滙豐「中性」評級,港股目標價由35元上調至43.5元;滙控倫敦目標價由3.5英鎊升至4.2英鎊。
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