高盛 友邦保險(01299)
評級：買入
目標價：83元->85元
高盛發表報告，對友邦上半年新業務價值預測維持審慎態度，但料內地業務將可持續改善。
該行預計，友邦中國下半年新業務價值按年增長7%，有望抵銷疲弱的本港及亞太區市場表現，當中下半年本港新業務價值或按年插64%。
高盛調高友邦2020財年純利預測36%，反映今年上半年業績好過預期，不過料友邦派息上較審慎，分別下調2020年至2022年派息預測5%、9%及13%。
該行分別上調友邦2021財年及2022財年新業務價值預測2%和9%，重申「買入」評級及「確信買入」，上調目標價2.4%至85元，估值相當於明年預測內含價值1.9倍及預測市盈率21倍。
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