花旗 新世界發展(00017)
評級：買入
目標價：55.6元->52元(較前收市價37.5元有38.7%潛在升幅)
新世界截至6月底止全年股東應佔溢利10.96億元，按年下跌93.96%。全年基本溢利65.89億元，按年減少25.2%。每股末期息派1.48元，按股份合併後計算，與去年同期持平。
花旗發表報告，指新世界基本溢利遜市場預期，但該行維持正面看法，主要因為大型住宅項目即將開售以及資產剝離可能會使銷售額超過去年。
該行指，柏傲莊一期本月開始銷售， 預計銷售強勁而且平均價格高。
花旗認為，新世界全年資產銷售總額為106億元，比預期高6%，本財年設定目標為130至150億元，此類資產剝離有助於縮細股價比每股資產淨值的折讓。
該行又指，即使運營環境充滿挑戰，但派息建議保持穩定。
花旗維持新世界「買入」評級，目標價下調6.5%至52元。
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