瑞銀 中信建投(06066)
評級:買入
目標價:8元 -> 13.5元 (較前收市價29.2元有13%潛在升幅)
瑞銀發表報告,認為中信建投估值不貴,更升目標價近七成至13.5元。
報告指出,中信建投股價近期飆升,預期市賬率升到1.2倍,未來三年股本回報率達11%,對比同行只得7至8%為佳,現價估值實屬不貴。
瑞銀又指,內地市場改革,對中信建投有利,有望拉高收入及股本回報率,加上H股股價較A股有八成折讓,故重申「買入」,目標價由8元,大升68.9%至13.5元。
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