大和 阿里巴巴(09988)
評級:買入
目標價:260元->294元(較今日收市價254.4元有15.6%潛在升幅)
大和發表報告,指阿里巴巴將於8月公布的2021財年首財季業績,料繼續交出穩健增長,預測收入按年增長30%,而非公認會計準則(non-GAAP) EBITA為372億元人民幣。
該行指,阿里618購物節表現好過預期,期間直播平台銷售額按年升2.5倍,提升6月線上銷售額,首財季天貓成交額增長或達兩成六增。
另外,大和料期內阿里雲錄120億元人民幣收入,並認為阿里雲業務可維持穩健增長的勢頭。
該行表示,阿里可能獲納入恒指及港股通,將成為股價下一個催化劑,升目標13.1%至294元,維持「買入」評級,認為阿里是本港第二上市股份中的首選。
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