大和 金風科技(02208)
評級：買入
目標價：10.8元 -> 9.9元 (較前收市價7.11元有39.2%潛在升幅)
大和發表報告，估計今年金風業績回升，但降目標價8.3%至9.9元。
報告指出，多間電力企業重申進取裝機策略，尤其顯著增加今年風電資本開支，以趕及2020年底離岸項目補貼限期，金風作為風機商龍頭，相信有望受惠。
報告亦稱，雖然上年金風業績失望，因2.5MW風機成本升，但隨著急單推動，加上業務毛利率有望反彈3至4個點子，相信有助支撐業績回升。
不過，基於去年營運開支大過預期，故將今明兩年每股盈利預測降6至12%，達到93.3及95分，目標價也由10.8元下調到9.9元，折合10倍預期明年市盈率。
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