大和 友邦(01299)
評級：買入
目標價：96元 -> 100元 (較前收市價78.15元有28%潛在升幅)
大和發表報告，友邦行業優勢穩健，料股價可見「紅底」，更是區內首選保險股。
報告指出，今年為友邦上市十周年，相信新機會及挑戰並存，因內地完全開放外資持有壽險公司，同時香港及其他市場面對的挑戰，將測試友邦能否保持持續增長能力。
報告又指，估計友邦內地新業務依然會跑贏同業，尤其市佔率及業務規模未來數年會加快，因內地居民提升對醫療保險意識。
大和重申，友邦為區內保險公司首選股，因業務有望維持增長，加上行業優勢穩健，維持「買入」評級，目標價由96元升到100元，折合2倍內涵價值。
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