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2020年1月16日 港股直擊 即巿股評

大和料百威短線業務仍具挑戰 削價至31元

大和 百威亞太(01876)

評級:跑贏大市

目標價:34元 -> 31元 (較前收市價26.1元有18.7%潛在升幅)

大和發表報告,料百威亞太短線業務仍具挑戰,但長線仍值得睇好。

報告指出,與百威亞太財務總監會面後稱,受到內地夜生活渠道市場受壓,同時南韓市場佔有率下滑,相信短期銷量仍存有挑戰。

不過,大和估計百威亞太去年超高端啤酒銷售仍有雙位數增長,因去年5月引入藍妹及進軍高端市場,同時管理層透露上季開始南韓市場已有些微復甦,因去年4月開始降價,回到之前提價水平,故長遠增長故事未變。

基於內地及南韓最新情況,故將2019至2021年每股盈利預測降6至8%,達至7.2、9.7及11.4美仙,重申「跑贏大市」評級,目標價由34元降至31元。

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