大和 中海油(00883)
評級:跑贏大市
目標價:12.9元 -> 15.1元 (較前收市價13.24元有14%潛在升幅)
大和發表報告,中海油受惠中東政治氣氛變得緊張推高油價,加上有望增加產油目標,故升目標價17%至15.1元。
報告指出,受惠油價表現強勁,中海油股價由12月1日起累升16%,而集團將在1月13日舉行投資者策略日,估計今明兩年產油目標會分別升3%,一旦公布新產量指引,相信有助中海油短期股價表現。
大和續稱,中東地緣政治氣氛變得緊張,加上油組潛在延長減產協議,故將油價今明兩年預測,由原先的64和65美元,上調到65美元及66美元。
因此,大和將中海油今明兩年每股盈利預測上調10%,達到1.369及1.463元人民幣,目標價也由12.9元,升至15.1元,折合1.3倍預測市賬率。
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