中金 綠城服務(02869)
評級:中性-> 跑贏大市
目標價:9.47元 -> 9.75元 (較前收市價7.99元有22%潛在升幅)
中金發表報告,認為綠城服務股價不利因素已反映,認為引入龍湖有助加強市場信心。
報告指出,綠城服務引入龍湖,龍湖更有望取得最多一成股權,中金相信龍湖規模大,品牌知名度高,有助改善市場對綠服信心。
中金亦稱,綠服自11月高位調整14%,相比對手3至9%高,因主要擔心今年業績,但相信股價已反映,長遠對該股仍睇好,尤其持續投資社區服務業務,並相信2019至2121年核心盈利可分別升24%、29%及30%。
因此,中金上調綠城服務評級由「中性」至「跑贏大市」,目標價升3%至9.75元,折合32倍預期明年市盈率。
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