野村 騰訊(00700)
評級:買入
目標價:437元 (較前收市價361元有21%潛在升幅)
微信官方於12月11日宣布,微信搜索升級為「微信搜一搜」,可以快速提供海量的資訊與服務,又可以搜索小程序、微信公眾號文章等,而且與其他合作平台進行深度整合,可以聯動搜索。
野村發表報告,認為微信內容正快速擴展,將促進微信10億用戶之搜尋行為,假以時日可以變現,預期微信搜索將成為廣告業務的下一個動力。該行又預計騰訊短期內在遊戲及廣告業務的收入增長將加快,料按年增21%及26%,較第三季的12%及13%的按年增長為快。該行又指,微信支付正開拓非支付業務的收入機會,其保險平台微保(WeSure)用戶已超過5500萬名,另外財富管理業務的「理財通」累積的用戶資產已達8000億元人民幣,有助騰訊金融科技業務之增長。
野村維持騰訊「買入」評級,目標價437元。
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