花旗 中石油(00857)
評級:買入
目標價:5.8元降至4.7元
中石油第三季股東應佔淨利潤88.3億元人民幣,按年下跌58.39%。
花旗發表報告,認為油價回落,加上成本上升,令勘探及開採業務轉弱;另外中石油第三季燃氣進口虧損高過該行預期,拖累期內表現差過該行預測。
花旗下調中石油今年盈利預測20%,以反映該行把倫敦布蘭特期油預測下調5美元,降至每桶65美元。
該行下調中石油H股目標價18%至4.7元,A股目標由8.4元人民幣降至6.8元人民幣,維持AH股「買入」評級。
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