大和 港華燃氣(01083)
評級：跑贏大市
目標價：6.25元 -> 6.3元 (較前收市價6.06元有4%潛在升幅)
昨日有投行料港華燃氣將會獲華潤燃氣(01193)收購，股價上日隨即急升，大和發表報告，認為機會不大，因項目難以取代。
報告指出，昨日市場突傳潤燃計劃收購港華燃氣，大和相信傳聞可信性不高，其中潤燃管理層否認收購，港華燃氣亦拒絕評論上述事件。
大和指出，雖然潤燃收購港華燃氣具協同效益，但港華燃氣城市燃氣項目對其母企煤氣(00003)仍重要，加上項目難以取代，除非作價十分吸引，故煤氣出售機會甚微。
該行又指，港華燃氣現處11倍預測今年市盈率，對比行業16至20倍仍吸引，維持「跑贏大市」評級，目標價由6.25元微升至6.3元。
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