高盛 頤海國際(01579)
評級：中性
目標價：43.5元 (較前收市價46.3元有6%潛在跌幅)
高盛發表報告指，頤海上半年純利按年增四成六，符合該行預期，不過基於估值已頗高，故維持「中性」評級，目標價43.5元不變。
高盛表示，該行對頤海第三方業務錄得顯著增長感到鼓舞，另外持續的銷售激勵機制有助改善經營放率，支持業務長遠增長。不過高盛指，雖然該行對頤海的盈利增長持正面看法，惟認為估值仍然偏高，現價相當於今明兩年預測市盈率53倍及40倍，等同於行業龍頭佛山海天味業(603288.SH)。此外，隨著正冒起的新產品自熱小火煱規模提升，該行需要見到更多新產品以進一步推動增長。
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