大和資本 中華煤氣(00003)
評級:跑贏大市->持有
目標價:18.5元->17.9元(較前收市價17.1元有4.7%潛在升幅)
煤氣中期股東應佔溢利38.89億元,按年下跌18.79%,每股中期股息維持派12仙。
大和資本發表報告,把煤氣評級降至「持有」,目標價由18.5元下調至17.9元。
該行提到,由於香港政治動盪,可能會影響下半年餐飲業的燃氣銷售,市民或減少外出用餐。
大和分別把2019年、2020年和2021年全年淨利潤預測削減8%,10.6%和11.3%。
另外,摩根大通亦發表報告,指煤氣中期表現遜預期,下調中港兩地銷量預測,把目標價由15.5元降至14.8元,維持「減持」評級,又預計2022年起派息下降。
高盛則基於售氣量下行,下調煤氣今年每股盈利預測7%,目標價由17.12元降至15.95元,維持「中性」評級。
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