花旗 金蝶國際(00268)
評級:中性
目標價:11.8元 -> 8元 (較前收市價7.98元有0.3%潛在升幅)
金蝶發盈警,股價應聲下挫,花旗發表報告,認為股價短期無可避免受壓。
報告指出,相信上半年金蝶營運表現比市場差超過四成,由於集團剛發盈警,股價短期無可避免受到壓力。
花旗又稱,金蝶ERP業務雖具龍頭地位,但由於盈警過後,市場仍要時間恢復對金蝶信心,加上雲業務投資毛利受壓,故削2019至2021年每股盈利預測11至23%,達到12分、16.6分和21.9分。
有見及此,花旗降金蝶評級由「買入」調低至「中性」,目標價從11.8元,下調至8元。
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