德銀 小米(01810)
評級：買入
目標價：16.4元-> 16.5元 (較前收市價11.7元有41%潛在升幅)
德銀分析員與小米管理層見面後發表報告，估計次季小米業務好轉，維持「買入」評級，目標價由16.4元，微升0.6%至16.5元。
報告指出，小米管理層對集團前景看法較年初樂觀，估計是上月營運有所好轉推動，並認為今年首季為集團業務低位，更相信本季業務會復甦，配合增值稅優惠，前景依然值得睇好。
不過，德銀考慮市場競爭、外滙及5G發展，故略降今明兩年每股盈利(Non-GAAP)預測各1%，惟基於營運好轉，故略升目標價0.6%至16.5元。
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