高盛 中國鐵塔(00788)
評級:買入 -> 買入
目標價:1.65元-> 1.7元 (較前收市價1.44元有18%潛在升幅)
高盛上調鐵塔公司收入及EBITDA預測,以較好地反映年初至今之業務動力,目標價上調3%至1.7元,維持「買入」評級。
高盛把鐵塔2018至2020年收入及EBITDA預測分別上調2%至4%,三個年度之每股盈利分別為0.02元、0.03元及0.04元人民幣,目標價相當於2019年EBITDA的7.7倍。該行提及的主要風險包括客戶集中於三大內地電訊營運商,以及2022年與客戶續約之定價風險。
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