花旗 瑞聲科技(02018)
評級:買入
目標價:110元->78元(較前收市價66.5元有17.3%潛在升幅)
花旗發表報告,承認錯估瑞聲股價走勢(We have been wrong on the share price of AAC),考慮到智能手機需求下滑現狀和競爭方面的風險,下調瑞聲目標價29.1%至78元,維持「買入」評級。
花旗同時下調瑞聲第三季銷售預期7%,反映持續下滑的智慧手機需求,以及來自立訊精密和歌爾的競爭風險。
不過,花旗同時也認為,瑞聲可從Android手機新設計中受益,而中國四大智慧手機品牌市佔率擴大對集團2019年收益提供支持,明年情況會有所改善。
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