由內地三大電訊商中移動(00941)、聯通(00762)及中電信(00728)合資持股的中國鐵塔(00788)明日起招股,將發行431.15億股H股,當中5%在港公開發售,招股價介乎1.26元至1.58元,集資543.25億至681.21億元。每手2000股,入場費3191.84元。
中國鐵塔將引入阿里巴巴等10名「星級」基礎投資者,其中高瓴資本斥資約4億美元,美國對沖基金OZ Funds投入3億美元,Darsana Master Fund LP認購1.75億美元,阿里巴巴旗下淘寶中國投資7.85億港元,中石油集團及Invus Public Equities各認購1億美元,工行(01398)、華隆香港及上汽集團則分別認購5000萬美元。
鐵塔擬將集資所得款項淨額約60%用於撥付活動的資本開支;約30%用於償還已用作撥付資本開支及營運資金的銀行貸款,餘下約10%則用於營運資金及其他一般公司用途。
中金香港證券、高盛為聯席保薦人。
股份招股日期至7月31日(下周二);預期8月8日主板掛牌。
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