中金 華能(00902)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：上調21%至7.77元 (較前收市價6.01元有29%潛在升幅)
中金發表報告，華能次季發電量數據強勁，續予「推薦」評級，目標價升21%至7.77元。
報告指出，華能第2季度實現發電量達1039億千瓦時，按季持平，但優於去年同期發電量下降表現，估計次季和上半年華能平均利用小時分別達到996及2028小時，按年增長8%和7%。
中金預計，華能上半年業績有望大幅超出市場預期，加上下半年單位燃料成本按年下降，預測華能國際今年可實現盈利51.4億元人民幣，按年大升近兩倍。
有見及此，中金續看好華能，更上調目標價21%，而目標價折合18.8倍市盈率。
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