中金 現代牧業(01117)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：2.57元-> 2.57元 (較前收市價1.33元有93%潛在升幅)
中金發表報告，預計現代牧業上半年賬面仍錄虧損，惟現金流轉正，維持「推薦」評級，目標價2.57元。
報告指出，估計現代牧業上半年賬面虧損大幅收窄79%至1.4億元人民幣，更預計自由現金流可達2.28億元人民幣。另外，下半年原奶價格或續上揚，相信有助提升集團投資價值。
中金又指，現代牧業現價相當於今明兩年核心市盈率9.9及6倍，配合母企蒙牛(02319)幫助整合，未來增長前景值得睇好，並估計2019年可扭虧為盈，淨利潤可達2.28億元人民幣，而目標價折合19.3倍預期2018年核心市盈率。
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