江西銀行(01916)明日起招股,擬發行11.7億股H股,當中7.5%公開發售,招股價介乎5.94元至6.66元,集資最多77.92億元。每手500股,入場費3363.56元。
以中間價6.3元計算,集資所得款項淨額約71.57億元,將用於加強資本基礎,以支持業務持續增長。
江西銀行共引入5名基石投資者,合共認購約4.91億美元股份,包括陽光投資認購14億港元股份;中信集團旗下中信國安認購1.15億美元股份;點融網旗下Sinolending Group認購1億美元股份;中華金融認購5000萬美元股份,以及富通保險認購4800萬美元股份。
江西銀行執行董事兼董事長陳曉明表示,展望未來,該行將進一步把握江西省經濟高速發展帶來的機遇,積極拓展廣州及蘇州業務。
保薦人為建銀國際金融及中信里昂。股份預期本月26日主板掛牌。