河北省民辦教育服務商21世紀教育集團(01598)計劃明日起至周五(18日)招股,計劃發售約3.6億股,一成在港公開發售,每股招股價0.79元至1.13元,集資最多約4.07億元,每手3000股,入場費約3424.16元。股份預計將於5月29日在主板掛牌,中信建投國際為獨家保薦人。
公司擬引入3名基礎投資者,合共認購約1.4億元股份,其中民生銀行(01988)旗下的民生加銀資產認購5050萬元股份,廈門誠灃認購5000萬元股份,Green Asia認購4000萬元股份。
公司預計,以招股價中位數0.96元計算,全球發售所得款項淨額料為3.18億元,其中40%用於2020年底前收購第三方幼兒園,20%用於收購輔導學校,20%用於翻新現有學校設施,10%用於建立海外業務,10%用於一般營運資金。