瑞信 華能新能源(00958)
評級：跑贏大市 -> 跑贏大市
目標價：3.5元 ->3.7元 (較前收市價2.94元有25.9%潛在升幅)
瑞信發表報告指，華能新能源(00958)去年經常性盈利按年增長26%，好過該行預期，故維持「跑贏大市」評級，目標價由3.5元升5.7%至3.7元。
瑞信表示，與同業情況類似，華能新能源管理層亦預期今年補貼的收款速度將加快，並指引今年的利用小時料再有5%的改善，至2180小時，風電及光伏新增裝機容量則為0.55吉瓦，與去年相若。
該行認為，集團風電業務今年仍將是穩健增長的一年，預測全年發電量可增長17%，又指估值仍然吸引，預測市賬率0.8倍，股本回報率超過15%。
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