摩根士丹利 中電控股(00002)
評級: 與大市同步 -> 與大市同步
目標價:85元->85元(較前收市價78.9元有7.7%潛在升幅)
中電去年全年純利142.49億元,按年增一成二,好過市場預期。摩根士丹利發表報告,維持中電「與大市同步」。
大摩指,中電去年經常性盈利按年升7.9%至133億元,符合該行預期,較市場預測則高出3.6%,增長主要來自澳洲業務盈利按年大增48%所帶動,該業務去下半年度盈利相當於上半年度的2.6倍。大摩表示,中電去年全年每股派息為2.91元,按年增3.9%,略高於該行預期。
大摩重申中電「與大市同步」評級,維持長江基建(01038)為本港公用股中的首選,主要是派息增長高、電能實業(00006)潛在派發特別股息以,而近期英鎊貶值,仍未在股價上反映。
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