大和資本 中電控股(00002)
評級：持有->持有
目標價：80元->82元(較前收市價78.35元有4.7%潛在升幅)
大和資本發表報告，將中電控股目標價由80元微升至82元，維持「持有」評級。
大和認為，港燈(02638)乃純本港電力股，受利潤管制協議的回報削減影響其派息，相反中電則屬於具防守性收息股，主要由於在內地及澳洲均有業務，料海外盈利佔今年中電盈利41%，明年佔46%。
大和指，中電的澳洲發電批發業務改善，抵消電力零售業務因競爭加劇而轉弱：集團今年內地陽江電廠有全年貢獻，不過內地煤炭發電業務仍疲弱。
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