富瑞 金蝶國際(00268)
評級：買入->買入
目標價：4.8元->6元(較前收市價4.91元有潛在22.2%升幅)
富瑞發表報告，重申金蝶國際「買入」評級，目標價上調25%至6元，看好金蝶雲ERP增長前景。
富瑞表示，在「新經濟」及先進的運算技術下，對內地雲端ERP增長維持正面看法，認為中型公司及新冒起的企業已加快轉移採用雲端ERP，以支持複雜的供應鏈及業務智能化。該行預期金蝶雲ERP在2017至19年維持64%之年複合銷售增長，明年可收支平衡。
該行預期金蝶去年下半年收入增長持續加快，估計調整後純利按年上升73%；另下把今明兩年收入預測上調1%，惟下調盈利預測13.5%及10%，以反映雲ERP用戶基礎擴大。
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