美國6月份通脹急降至3%,為2021年以來低位,儘管未必能阻止聯儲局本月底恢復加息,但投資者憧憬貨幣緊縮周期快將結束,美股周三早段大幅炒高,道指曾飆超過300點,收市升幅縮窄至不足100點,納指則強勢抽高逾1%。
道指高開133點後迅即抽升,最多漲325點,高見34586點,標指亦曾升1.11%,連續3日有進賬,以科技股掛帥的納指一度彈升1.47%,撲向14000點關。
6月核心CPI報4.8%低預期
美國6月份消費物價指數(CPI)按年升幅由5月份的4%放緩至3%,增速為2021年3月以來最慢,並低於預期的3.1%,按月升幅亦減速至0.2%,小於預期的0.3%,期內撇除食品和能源的核心CPI按年漲幅,由5月的5.3%回落至4.8%,低於預期的5%,不過仍遠超聯儲局的2%目標;核心CPI按月增長由5月的0.4%降至0.2%,低預期的0.3%。
至於聯儲局主席鮑威爾稱會密切注視的通脹指標——扣除房屋和能源的核心服務業通脹按年增4%,升幅為18個月以來最慢,按月計則沒有增長,屬2021年9月後首次。
各項物價中,住宿成本按月漲0.4%,能源價格在汽車和電費帶動下亦報升,但二手車價格3個月來首度回落,機票價格更急挫8.1%,超市雜貨價格變化不大,醫療護理成本表現平穩。
通脹數據公布後,美國10年期債息應聲最多急跌12.84個基點,至3.8416厘,息口敏感的2年期債息更曾瀉16.02個基點,報4.7125厘。交易員估計聯儲局下半年有第二次加息的機會率降至50%以下。
儲局官員預告繼續加息
正在歐洲訪問的美國總統拜登表示,通脹回落而經濟依然強勁。不過,里士滿聯儲銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)直言物價仍太高,強調當局的通脹目標是2%,倘若緊縮政策太早退出,通脹將強勢回歸,屆時需加大抗擊力度。
明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)警告,銀行業需要隨時準備好聯儲局進一步加息,又形容目前銀行體系穩健和強韌,惟壓力可能重現,一如3月時的情況。
安永(EY)首席經濟師Gregory Daco稱,最新通脹報告支持聯儲局放慢收緊步伐,並指出通脹紓緩意味實質利率對經濟更具緊縮性,降低本月稍後再加息的需要,相信7月底的議息會議是這個周期最後一次加息。
美市收市,三大指數皆升幅收窄,道指僅漲86點或0.25%,報34347點;標指升0.74%,報4472點;納指揚升1.15%,報13918點;反映中國概念股表現的金龍指數急升3.37%。歐洲股市全線報捷,英、法及德國股市分別大升1.83%、1.57%及1.47%。
各股份中,Alphabet、微軟及Meta股價升幅分別為1.4%、1.5%、3.7%,輝達(Nvidia)漲3.5%,英特爾進賬2%,Salesforce躍升2.8%,為升幅最大道指成份股;思科倒退2.7%,為表現最差道指成份股。華爾街大行業績快揭盅,花旗、高盛及摩根士丹利股價分別進賬1.8%、1.7%、1%。
聯儲局於香港時間周四凌晨公布地區經濟報告《褐皮書》,作為本月稍後議息會議的參考。報告稱美國經濟活動輕微上升,未來數個月預料保持低增長。
此外,聯儲局周二公布的貼現率會議紀錄顯示,12家地區聯儲銀行中,4家銀行的官員支持提高貼現率0.25厘,其餘主張維持不變。
日圓衝上138關 英鎊觸及1.3
美滙持續受壓,兌主要貨幣全線失守,拖累美滙指數一度下挫1.2%,報100.51。
英鎊2022年4月以來首次升抵1.3美元,最多漲0.54%;歐羅曾升1.19%至1.1142美元,創去年3月以來新高;瑞郎兌美元衝上8年新高,最多急彈1.53%至0.866兌每美元。日圓在亞洲時段突破140兌每美元,隨後升幅一度擴大至1.57%,高見138.16。
加密貨幣「一哥」比特幣最多升1.25%,至約3.09萬美元,其後轉挫約1%,至3.03萬美元水平。
商品市場方面,美元下滑支持現貨金價回勇,一度抽高1.46%,每盎斯高見1960.5美元。布蘭特期油自5月以來首次突破每桶80美元水平,收市漲0.89%至80.11美元,紐約期油亦升1.23%,每桶收報75.75美元。
美國能源資訊局(EIA)每月報告預測,石油出口國組織及盟友(OPEC+)減產,加上其他國家供應減少,將導致今年全球每日石油供應下降至1.011億桶,略低於需求,而美國今年每日產油量料為1256萬桶,少於之前估計的1261萬桶。