德國福士汽車(Volkswagen,又名大眾汽車)公布,計劃分拆旗下豪華跑車業務保時捷(Porsche),進行首次公開招股(IPO)上市,結束市場長期以來相關揣測。
福士表示,保時捷的普通股與優先股各佔半數,而集團將向投資者配售保時捷的25%無投票權優先股。此舉意味擬出售的保時捷優先股數佔總股數的12.5%;如果以保時捷市值約900億歐羅計,相關股份市值估計超過100億歐羅。
同時,保時捷創辦人家族Porsche and Piech向福士購入保時捷的25%普通股加1股,購入價為優先股配售價加上7.5%溢價。
因此,福士與保時捷家族全部持有不會掛牌買賣的普通股,令到福士與保時捷家族控制保時捷業務。
保時捷家族本身已經持有福士的31.4%股權及53.3%投票權。
福士建議,攤派出售保時捷普通股及優先股所得資金的49%予保時捷家族以外的股東。