路透報道,計劃借殼上市的美國前總統特朗普旗下新社交媒體Trump Media & Technology,擬配股集資10億美元(78億港元)。
Trump Media仍未推出社交媒體軟件,接近完成與特殊目的收購公司(SPAC) Digital World Acquisition Corp (DWAC)的合併安排,藉此借殼上市,Trump Media將取得DWAC的2.93億美元現金。交易以Trump Media估值8.75億美元為基準。
路透引述消息人士稱,Trump Media希望通過配股行動,另外籌集10億美元新資金,作價以企業估值30億美元為基準。配股對象是私募基金與家族辦公室。
根據Trump Media與DWAC合併建議,DWAC每股作價為10美元。但消息人士稱,擬進行的配股集資安排,每股作價為40美元。
有評論指相關做法與一般SPAC做法有別,因為PIPE通常與合併同步進行,配股價與交易作價相同。有關交易仍有待美國證交會審批。
根據一份向投資者推介的文件,Trump Media預期在2022年首季推出TRUTH社交平台。然後,公司將會推出包括娛樂、新聞及電台的付費服務TMTG+。公司稱,最終將會推出與AWS競爭的雲服務。