美國租車公司赫茲(Hertz)表示,接納投資機構Knighthead與Certares提出的重組建議,集團可望擺脫破產保護。
根據建議,赫茲完成重組後,Knighthead與Certares去年成立的一個專注於旅遊業投資基金,將通過直接注資、供股及買入無抵押債權人債務等方式,成為Hertz控權股東,原有股東的投資被完全撇清。至於有抵押債務,Knighthead與Certares建議全數償還,無抵押債務的償還比率為70%。
Hertz將新安排10億美元抵押融資、15億美元備用信貸額度,以及新發行有擔保抵押證券,資金用於償債與營運資金用途。
資金方建議的收購金額最多為42億美元(327.6億港元),最終定價端視多少赫茲債權人同意參與計劃,企業估值以48.5億美元為基準。
赫茲去年5月申請破產保護,並全面暫停租車業務;11月開始與債權人協商,尋找潛在投資者,最終選擇Knighthead與Certares提出的建議。
Knighthead與Certares成立的基金規模為20億美元,目標是投資於受新冠疫情重創的旅遊相關企業。基金已經入股巴西航空公司Azul,以及已申請破產的Latam Airlines。