中國工商銀行(亞洲)作為聯席全球協調人，近日成功協助廣東省人民政府首次在香港市場發行離岸人民幣地方政府債券，發行金額達50億元(人民幣‧下同)，募集所得資金分別用於廣州市南沙區項目、珠三角地區重大基礎設施項目及綠色項目，為支持粵港澳大灣區建設、有序推進人民幣國際化作出實質貢獻。
是次債券包括20億元2年期債券、15億元3年期債券，以及15億元5年期綠色債券，票面利率分別為2.08%、2.13%、2.23%。定價當日峰值訂單規模超過570億元，全場認購倍數達11.4倍，獲得阿聯酋、瑞士、香港及澳門等地投資者的廣泛關注和認購，投資者類型覆蓋主權投資基金、銀行、保險、資產管理、基金和私人銀行等，顯示全球投資者對廣東經濟社會發展的信心。金管局已將本次債券納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單。
工銀亞洲助理行政總裁段夢澈表示，香港作為國際金融中心及全球最大離岸人民幣業務中心，在服務國家經濟持續快速發展方面發揮重要樞紐作用。該行積極支持廣東省人民政府首度赴港發行人民幣地方政府債券，助其成為首個在港澳兩地發行境外債券的地方政府。可進一步豐富本地人民幣離岸債券品種，持續推動內地與香港資本市場互聯互通，促進粵港澳大灣區高質量發展。
今年以來，工銀亞洲先後協助中國財政部在香港發行四期合計410億元離岸政府債券，以及深圳市人民政府在港發行70億元離岸人民幣地方政府債券。未來，將續深化內外聯動，服務內地地方政府在港發行人民幣債券，促進粵港澳金融合作，支持香港全球離岸人民幣業務樞紐建設，深度參與和推動人民幣國際化進程。
