「跨境理財通」有望即將啟動，畢馬威中國香港金融服務合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示，「跨境理財通」能為銀行提供業務機遇，但計劃下可投資產品種類和參與投資者數目都有限制，短期內不一定為銀行帶來顯著的盈利收入來源。
畢馬威中國香港中資金融機構主管合夥人方海雲指出，人民銀行5月份公布更具體的指導方針，銀行仍需要花時間了解並制定策略，例如如何在當前監管框架內創新理財產品，部分的區域銀行也正在加強財富管理業務的數碼系統。
方海雲預期，內地投資者南下投資本港理財產品的「南向通」需求會更為殷切；本港投資者對國內的法規和風險較為謹慎，而且港人現有投資渠道相對豐富，初時未必即時吸引港人投資內地理財產品。
