在美上市的內地汽車消費者在線服務平台汽車之家(02518)宣布在港第二上市的計劃,發售3029.12萬股,發售價將不超過每股251.8元,集資最多76.27億元,將於明日至下周二(9日)招股。
公司的美國存託股,每1股美國存託股代表4股股份,將繼續在紐交所上市並交易。在上市後,在香港上市的股份將與在紐交所上市的美國存託股完全可轉換。
香港公開發售及國際發售分別佔10%及90%,按回撥機制,香港公開發售股份總數可以調整為最多約佔發售股份總數的50%。此外,該公司預計將向國際承銷商授出超額配股權,佔發售股份總數的約15%。
該公司將於3月9日或前後設定國際發售價,香港最終發售價將定為最終國際發售價和最高發售價每股251.8元中的較低者,每手為100股。
該公司指,擬將集資淨額用於投資公司的技術及產品開發;孵化新業務;提高公司國內外的地位,以及制定汽車生態系統;以及一般企業用途。