私人財富管理公會與畢馬威中國發表白皮書，推出13項建議，其中涵蓋人才及科技發展等範疇，以促進客戶引導，包括提出吸引家族辦公室的措施，在大灣區引入跨境財富管理計劃，以及加強規管環境的方案，藉此充分發揮香港私人財富管理行業的潛力。
私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，香港的私人財富管理行業持續增長，但行業正經歷急速變化，因此業界人士必須共同協力，確保香港保持競爭力，包括審視稅務環境及設立投資辦公室聯絡中心。
白皮書建議，擴大現時的離岸基金豁免名單，而非居港高資產淨值人士則應繼續享有香港稅務豁免。另外，香港信託的稅務優惠亦需加以修訂，以鼓勵高資產淨值人士及家族辦公室，使用香港信託作為投資控股選項。
至於大灣區方面，白皮書建議，實行新的跨境財富管理計劃，把大灣區劃為單一財富地區，並分3個階段逐步實行。在監管層面上，建議制訂私人財富管理行業特定守則，以鞏固監管要求及為投資者提供適度保障。
