嘉信理財公布調查結果顯示，香港新晉富裕階層傾向訂立較進取的投資目標，47%將投資回報提高兩倍，視為短期投資目標。
調查共訪問2000名本港及美國的新晉富裕階層，其中本港的新晉富裕階層指每年收入介乎60萬至120萬元，並擁有60萬至500萬元個人流動資本的人士。
結果顯示，近八成本港受訪者希望透過環球投資，建立多元化投資組合，本港的新晉富裕階層較美國對學習環球分散投資更有強烈意願，但他們對踏出投資海外的第一步仍猶豫不決。
78%本港受訪者自覺較理財顧問更具知識。而在過往未曾使用理財顧問的受訪者中，近六成表示他們不知道如何找到可信賴的理財顧問及有關資訊。
嘉信理財香港董事總經理方碩穩表示，本港新晉富裕階層更願意放眼全球市場分散投資，而本港投資者對理財顧問的不信任，是對本港顧問的大警號，但他們作出投資決定前，期望獲得可靠資訊，認為理財顧問應加強投資者教育，並注重與客戶建立信任。
