瑞銀表示,作為聯席主承銷商及賬簿管理人協助中國財政部,成功完成總額40億歐羅高級無抵押主權債券發行。
本次主權債券採用Reg S規則發行,分為3年期、7年期、12年期三個批次。其中3年期部分發行15億歐羅,定價在MS+0基點或票息0%;7年期部分發行15億歐羅,定價在MS+20基點或票息0.125%;12年期部分發行10億歐羅,定價在MS+52基點或票息0.625%。
瑞銀投資銀行中國債券資本市場部主管王然指出,今次交易的成功不僅再次凸顯中國在國際資本市場中的聲譽,也進一步拓寬中國主權債券的國際投資人基礎。