國泰君安(02611)公布，本次交易的具體實現方式為國泰君安換股吸收合併海通證券(06837)，即國泰君安向海通證券的全體A股換股股東發行A股股票、向海通證券的全體H股換股股東發行H股股票，按照同一換股比例交換該等股東所持有的海通證券A股、H股股票；同時，國泰君安向國資公司發行A股股票募集配套資金不超過100億元(人民幣‧下同)。
國泰君安的A股換股價格為每股13.83元，海通證券的A股換股價格為每股8.57元。國泰君安的H股換股價格為每股7.73港元，海通證券的H股換股價格為每股4.79港元。
根據上述公式，海通證券與國泰君安的換股比例為1:0.62，即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國泰君安A股股票、每1股海通證券H股股票可以換得0.62股國泰君安H股股票。
國泰君安及海通證券的A股及H股將於明日復牌。
